SEASON 1
07. Doyle má vidinu, jak se mladík stal večeří pro upíry a hned na to vyráží s Angelem mladíka zachránit. Angel odveze mladíka domů a Doyle se vrací sám do kanceláře, kam je sledován jedním z upírů. Cordelia byla na večeři s bohatým mladíkem Piercem, ale nudila se a nechala se také odvézt ke kanceláři. Pierce si neuvědomil, že Cordelii nudil, když stále hovořil o penězích a když se loučí napadne je upír.
08. Angel byl zachraňovat svou lásku Buffy, která zabíjí upíry. Buffy přijde za Angelem, jelikož ví o jeho pomoci a naštvalo jí, že jí ani nepozdravil. Jejich rozhovor je přerušen vpádem démona, který je chce oba zabít, ale nakonec utíká se zraněním. Angel s Buffy se rozhodnout démona najít a zabít. Sledují jeho stopu, vedoucí do podzemního kanálu, kde se po nějakém čase rozdělí. Angel démona zneškodní, ale démonova krev se smísí s Angelovou což má pro něj neblahé následky...
19. Angel se rozhodl pomoci Faith i poté, co se ho Faith snažila zabít. Faith spadla do temnoty, byla přemožitelkou upírů, ale zabíjení se jí zalíbilo natolik, že začala zabíjet i nevinné. Angel rozpoznal, že se Faith její osud nelíbí a chce se změnit, ale Wesley ani Cordelia tomu nevěří. Faith málem Wesleye umučila a Cordelia schytala taky pár ran. Angel ví, čím Faith prochází, jelikož on byl kdysi taky jen krvelačný, bezcitný upír a ví, jak veliká bolest je žít se svými chybami. U Angela se objeví Buffy, které Faith hodně a několikrát ublížila. Buffy nevěří, že by se Faith chtěla změnit a Angel se s Buffy poperou. Wesleyho vyhledali tři pozorovatelé, kteří mají sledovat útoky upírů a zastavit je. Wesley byl také pozorovatel, než ho vyhodili. Pozorovatelé přišli s nabídkou...